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广东东方精工科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

工夫:2011年08月29日 06:00:13 中国1971金融网

  第1节要紧供述和提词

  广东东边精工科技使参与股份直达的火车或汽车公司(以下约分、"公司"、公司或发行人和占有董事、监事、毕业班学生支配人员包管公报的事实。、准确、完整性,心不在焉虚伪记载的接受挂牌预示。、给错误的劝告性供述或严重滴,承当个人和协同法度责怪。。

  论文市、休息政府机构关心上市及关涉事项的看,不解说公司的无论什么批准。。

  本公司已接受将在本实用上市后学期内依照《中小公司板块份上市的公司特殊药典》的声称修正公司条例,宪法中药典的:份取消后,将上市。,实用进入手续费使参与让零碎持续市"和"公司不得修正公司条例中间的祖先药典"。

  唐卓琳绅士,公司的实践把持人、唐卓绵绅士接受:自东边精工使参与上市之日起36个月。,不让或付托别的支配对我们来说东边精工使参与,它也不是买下东边精工使参与。。

  岳麓公司合股、何劲松、大成大发脾气了全程的、达晨现代、刘武才、Xu Zhen接受:自东边精工使参与上市之日起12个月。,不让或付托别的支配对我们来说东边精工使参与,它也不是买下东边精工使参与。。

  休息自然的事实合股接受:自东边精工使参与上市之日起36个月。,不让或付托别的支配对我们来说东边精工使参与,它也不是买下东边精工使参与。。

  而且先前的锁定期,作为公司的董事、监事、毕业班学生支配人员,唐学林、唐水棉、何劲松、邱业致、蔡德彬、戴维兹取自父名、陈道中接受挑起董事/监事/毕业班学生干才。,每年让的使参与不超过自己所直接的和用过的保留东边精工使参与总计的25%;离任六岁月,我不让东边和精工使参与的直接的和用过的持股。;自己在申报离任6个月后的12个月内经过论文市挂牌市贩卖东边精工份大批占自己所保留东边精工份总计的将按比例放大不超过50%。

  假如心不在焉特殊的解说,本上市公报书中间的约分或名词词性的释义与公司第一流的坦率的发行份招股说明书中间的同族关系。

  该公司提示围攻者。,未归还经登记借出的东西上市预示的目录。,迎将围攻者在http中签出。:公司第一流的坦率的募股和招股说明书的上市。

  第二的分派是份在市场上出售某物。
一、上市预示是以公司条例为根底的。、《论文法》和《深圳论文市份上市药典》(2008年惩戒)等关涉法规药典,并依照《深圳论文市份上市公报书目录与体式率直的(2009年9月惩戒)》编制而成,其踢向是为围攻者供给物初始的基本通信。。

  二、中国1971论文监督支配政务会以证监答应[2011]1237号文批准公司坦率的发行人民币普通使参与不超过3,400万股。内脏网下向合理的事物情人发行680万股已于2011年8月17日在批准人(主寄售商)中国1971国际信托投资额公司论文使参与股份直达的火车或汽车公司掌管下发行充分发挥潜在的能力的,网上本钱紧握限价成绩2,720万股已于2011年8月17日成发行,发行价钱为人民币/股。。

  三、经深圳论文市《关心广东东边精工科技使参与股份直达的火车或汽车公司人民币普通使参与上市的预示》(深证上[2011]【263】号文)使和谐划一,公司发行的人民币权益股在深圳份上市,份高程度东边精工,份代码002611,内脏,2的网上坦率的发行限价。,720万股将于2011年8月30日上市。。

  四、关涉上市的相干通信
1、上市投资额:深圳论文市
2、上市工夫:2011年8月30日
3、份约分:东边精工
4、份代码:002611
5、发行后总提供日用品:13,600万股
6、A股血液圆状物:3,400万股
7、ISS前合股保留的传递术语和传递术语
粉底公司条例的关涉药典,这次发行前公司占有合股保留的公司使参与自公司A使参与第一流的在深圳论文市上市市之日起一年内不得让。

  8、在合股持股先前接受自愿去做锁定合股保留的使参与
(1)唐卓琳绅士,公司的实践把持人、唐卓绵绅士接受:自东边精工使参与上市之日起36个月。,不让或付托别的支配对我们来说东边精工使参与,它也不是买下东边精工使参与。。

  (2)岳麓公司合股、何劲松、大成大发脾气了全程的、达晨现代、刘武才、Xu Zhen接受:自东边精工使参与上市之日起12个月。,不让或付托别的支配对我们来说东边精工使参与,它也不是买下东边精工使参与。。

  (3)休息自然的事实合股接受:自东边精工使参与上市之日起36个月。,不让或付托别的支配对我们来说东边精工使参与,它也不是买下东边精工使参与。。

  (4)而且先前的锁定期,作为公司的董事、监事、毕业班学生支配人员,唐学林、唐水棉、何劲松、邱业致、蔡德彬、戴维兹取自父名、陈道中接受挑起董事/监事/毕业班学生干才。,每年让的使参与不超过自己所直接的和用过的保留东边精工使参与总计的25%;离任六岁月,我不让东边和精工使参与的直接的和用过的持股。;自己在申报离任6个月后的12个月内经过论文市挂牌市贩卖东边精工份大批占自己所保留东边精工份总计的将按比例放大不超过50%。

  9、上市使参与的休息锁定安顿
这次发行中网下向合理的事物情人合理的事物的680万股使参与自这次网上资产申购发行的份在深圳论文市上市市之日起锁定3个月。

  10、A股上市无传递限度局限及锁定安顿
2的网上限价成绩。,720万股无限度局限和锁定安顿,自2011
8月30日上市市。

  11、实用的流动的安顿:
合股类别(合股姓名)
保留使参与数(股)
发行后总提供日用品将按比例放大
无效圆状物工夫
(非市日宽恕)
这次坦率的发行前已发行使参与唐学林49,508,144 36.4030 2014年8月30日
唐水棉27,121,853 19.9425 2014年8月30日
中科岳麓5,886,088 4.3280 2012年8月30日
何劲松4,956,196 3.6443 2012年8月30日
大成大发脾气了全程的3,879,932 2.8529 2012年8月30日
昙花一现的人3,382,544 2.4872 2012年8月30日
邱业致2,937,585 2.1600 2014年8月30日
刘武彩991,239 0.7289 2012年8月30日
Xu Zhen 922,512 0.6783 2012年8月30日
王少惠461,256 0.3392 2014年8月30日
唐瑞琼153,752 0.1131 2014年8月30日
唐瑞智153,752 0.1131 2014年8月30日
陈海舟123,001 0.0904 2014年8月30日
吴晓明123,001 0.0904 2014年8月30日
蔡德彬123,001 0.0904 2014年8月30日
欧阳佳艳76,876 0.0565 2014年8月30日
谭永彪76,876 0.0565 2014年8月30日
何Baohua 76,876 0.0565 2014年8月30日
陈道中76,876 0.0565 2014年8月30日
冯国晨76,876 0.0565 2014年8月30日
蒋昌琳76,876 0.0565 2014年8月30日
张红江76,876 0.0565 2014年8月30日
戴维兹取自父名61,501 0.0452 2014年8月30日
林慧红61,501 0.0452 2014年8月30日
邓根艳61,501 0.0452 2014年8月30日
岑明贵61,501 0.0452 2014年8月30日
邓晓玲61,501 0.0452 2014年8月30日
拉力线61,501 0.0452 2014年8月30日
叶贵芳61,501 0.0452 2014年8月30日
彪满足61,501 0.0452 2014年8月30日
林江61,501 0.0452 2014年8月30日
熊子良61,501 0.0452 2014年8月30日
张慧群61,501 0.0452 2014年8月30日
周文凤61,501 0.0452 2014年8月30日
小计102,000,000 75.00 2014年8月30日
坦率的发行份的坦率的血液圆状物为6。,800,000 5.00 2011年11月30日
在线限价发行命运注定27,200,000 20.00 2011年8月30日
Subtotal 34,000,000 25.00 -
总起来说136,000,000 100.00 -
12、份表示:中国1971论文归还经登记借出的东西结算直达的火车或汽车责怪公司深圳分行
13、上市发起人:中国1971国际信托投资额公司论文使参与股份直达的火车或汽车公司
第三机关发行人、合股和实践把持识别力况
一、发行人基本通信
(一)中文据以取名:广东东边精工科技使参与股份直达的火车或汽车公司
英文据以取名:GUANGDONG DONGFANG PRECISION SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.
(二)注册本钱:13,600万元
(三)法定代理人:唐学林
(四)股份直达的火车或汽车公司发现日期:1996年12月9日
(五)支持者使参与公司的总变卦日期。:2010年8月18日
(六)公司居住:佛山省南海区市狮山路北段
邮递区号:528225
(七)经营范围:过程,创造,使好卖:用盒包装压及配件,万能工作机械及附件;日用品进入方法、技术进入方法(法度)、除行政规章取缔的事项外;法度、受行政规章限度局限的定约雇用必须做的事先予答应。。

  (八)电传代码:0757-86695482
传真机号:0757-86695471
(九)互联网网络网站:
(十)邮筒:securities@
(十一)次要事实:瓦楞用盒包装用多色装饰印刷综合发生流程的研讨与开展、设计、发生、使好卖及服侍
(十二)工业界:单独设备创造业
二、发行人董事、监事、毕业班学生支配层与使参与制
保留使参与的据以取名、获名次和日期(10000股)
唐学林董事长、总技师-2013.07 4,950.81
唐水棉副董事长-2013.07 2,712.19
HE劲松总监-2013.07 495.62
邱业致董事、总干才兼second 秒-2013.07 293.76
蔡德彬董事兼副总干才-2013.07 12.30
导演胡卫东- 2013.07 -
李可天孤独董事-2013.07 -
黄斌孤独董事-2013.07 -
郝世明孤独董事-2013.07 -
中西部及东部各州的县议会主席陈道中、副总技师-2013.07 7.69
雨馨遗产管理人-2013.07 -
赵智琼监事-2013.07 -
戴维兹取自父名,首座财务官,2013.07 6.15
三、发行人的界分合股和实践把持人
公司界分合股、实践把持人造唐学林绅士、唐水棉绅士,二是同胞友善的关系。。在这个成绩后来的,两人保留这家公司的使参与。,内脏,唐学林绅士保留公司的使参与,作为最大合股;唐水棉绅士保留公司的使参与,作为第二的大合股。另外,唐学林绅士教会中的任职者公司董事长,唐水棉绅士教会中的任职者副主席。2010年8月18日,唐学林绅士与唐水棉绅士签署《划一行动协议书》。

  唐学林绅士、唐水棉绅士除保留公司的使参与及在公司、维柯东盟,心不在焉休息事实,休息公司心不在焉把持。。

  唐学林:中国1971国籍,男,1963年生,无海内庇护权,身份证号码:44062219630804****。。他挑起华东两个可塑性物质纺织厂的厂长。、南海市桂东方国家二压械厂厂长。自1996年以后,东边机械使参与股份直达的火车或汽车公司董事长。、总干才兼总技师,2003年、2005年、2009年获评佛山市南海区优良科技工作者。眼前,他是中国1971包装学会第七届董事会常务理事。、中国1971包装支持者会纸品包装副总干才、广东食品包装组织担当管理人副总统。公司董事长兼总技师。,任期至2013年7月。

  唐水棉:中国1971国籍,男,1965年生,无境外冗长的具备,身份证号码:44062219651026****。自1996年以后,他挑起东边机械在市场上出售某物部干才。、营销总干才、副总干才。教会中的任职者副主席,任期至2013年7月。

  四、在这个成绩后来的公司前十大合股
合股姓名(份)编号
后持股将按比例放大
1 唐学林49,508,144 36.40
2 唐水棉27,121,853 19.94
3 湖南中科岳麓创业投资额股份直达的火车或汽车公司5,886,088 4.33
4 何劲松4,956,196 3.64
5 天津大成大发脾气了全程的股权投资额基金阻碍公司(直达的火车或汽车阻碍)
3,879,932 2.85
6 天津达村陈升股权投资额基金阻碍直达的火车或汽车责怪公司
3,382,544 2.49
7 邱业致2,937,585 2.16
8 广州论文直达的火车或汽车责怪公司,700,000 1.25
9 中国银邀请监督管理委员会包管欣赏论文投资额,700,000 1.25
10 中国1971光大银行-投资额建立互信关系进项递加,700,000 1.25
11 中国1971农业银行-招商安瑞力争上游建立互信关系型论文投资额基金1,700,000 1.25
总起来说104,472,342 76.81
比较期充分发挥潜在的能力后,合股总计为54人。,081人。

  份发行的第四音级节
一、血液圆状物
该公司的坦率的发行是3,400万股。

  二、发行价钱
因为合理的事物方法的公司和次要寄售商的想要,并思索公司的基本事件。、所处邀请、比得上的公司估值程度、在市场上出售某物事件、无效本钱要求和承保风险等反应式,协商决定这次发行的发行价钱为人民币/股。。适合的的市盈率和无效提出列举如下。:
(1)倍(每股进项按经审计2010年度结论非惯常利弊得失前后孰低的净赚除号在这个成绩后来的提供日用品);
(2)倍(每股进项按经审计2010年度结论非惯常利弊得失前后孰低的净赚除号这次发行前提供日用品);
三、发行与订阅
这次发行采取网下向合理的事物情人询价合理的事物(下称"网下发行")680万股与网上向公众的围攻者限价发行(下称"网上发行")2,720万股的结成。。

  离线分派,无效紧握量为176,800,000股,使待在床上或室内的无效使待在床上或室内比为,认捐落后于时代是26倍。。

  互联网网络分布科,无效紧握份的大批是8。,682,527,500股,网上限价的得胜率。,超额认捐落后于时代是319倍。。

  这个成绩在线、网下心不在焉顺差使参与。。

  四、募集资产总计与会计师检验
公司筹集的资产总计为52。,万元,结论结论发行费后的净进项为49。,万元。田建会计师事务占股份直达的火车或汽车公司已证明,并释放《汤奇 Tong的变体(2011)3-51验资讲》。。

  五、总本钱和工程、每股发行本钱
发行本钱为3,万元,它包含以下目录
工程量
寄售、补助金2,万元
审计和验资本钱10000美钞
律师费10000元
通信透露费和印刷费10000元
份归还经登记借出的东西费婉元
休息发行费是10000美钞。
每股发行本钱元/股。(每股发行本钱=发行费总计/这次发行提供日用品)
六、募集资产净数
份发行所得的净进项为49。,万元。

  七、发行后每股净资产
粉底已复核净资产加净实利息计算,每股净资产为。

  八、发行后每股进项
依照2010年度经会计公司审计的结论非惯常利弊得失前后孰低的净赚除号在这个成绩后来的总提供日用品计算,每股进项为人民币。。

  休息第五件盛事
一、该公司已向深圳论文市接受。,中小公司板的相干药典将严格担当管理人。,圆房公司条例和休息章则。

  二、公司自2011年8月5日见报第一流的坦率的发行份招股合同的草约至本上市公报书见报前,心不在焉什么要紧的事实会对公司发生更大的心情。,详细列举如下:
1、自公司第一流的坦率的募股以后,招股说明书已颁布。,公司的发生经营事件主力队员。,次要事实开展目的主力队员运转。。

  2、自公司第一流的坦率的募股以后,招股说明书已颁布。,公司个人财产、在市场上出售某物心不在焉大的换衣服。。

  3、自公司第一流的坦率的募股以后,招股说明书已颁布。,原料推销价钱和产品价钱无清楚的换衣服。。

  4、自公司第一流的坦率的募股以后,招股说明书已颁布。,心不在焉明显的关系市。。

  5、自公司第一流的坦率的募股以后,招股说明书已颁布。,公司心不在焉严重投资额运用。。

  6、自公司第一流的坦率的募股以后,招股说明书已颁布。,该公司心不在焉严重资产(股权)收买。、使好卖与置换行动。

  7、自公司第一流的坦率的募股以后,招股说明书已颁布。,公司居住时间心不在焉变更。。

  8、自公司第一流的坦率的募股以后,招股说明书已颁布。,公司董事、监事、毕业班学生支配人员和玉蜀黍发育不良的穗技工心不在焉换衣服。。

  9、自公司第一流的坦率的募股以后,招股说明书已颁布。,公司不关涉无论什么严重控告或调解。,也心不在焉严重控告或债权还没有完毕或M。。

  10、自公司第一流的坦率的募股以后,招股说明书已颁布。,公司心不在焉表面批准和休息不测事件。。

  11、自公司第一流的坦率的募股以后,招股说明书已颁布。,公司的财务状况和有议论余地的心不在焉清楚的的换衣服。。

  12、自公司第一流的坦率的募股以后,招股说明书已颁布。,该公司心不在焉休息严重成绩必须做的事透露,而不是迪斯科。。

  六年级节上市发起人及保举看
一、上市保举机构
本公司这次坦率的发行使参与并上市留在心中的保举机构为中国1971国际信托投资额公司论文使参与股份直达的火车或汽车公司,中国1971国际信托投资额公司论文的基本事件列举如下:
批准人(主寄售商):
中国1971国际信托投资额公司论文使参与股份直达的火车或汽车公司
法定代理人:
张有军
法定居住时间:
北京市朝阳区安里路4号楼66号
联系电话:
(0755)25919057
保举相当的:
下风波、邱平
二、发起者发起者看
本公司这次坦率的发行使参与并上市留在心中的保举机构中国1971国际信托投资额公司论文使参与股份直达的火车或汽车公司以为:广东东边精工科技使参与股份直达的火车或汽车公司请求其份上市适合《炎黄子孙团体国公司条例》、《炎黄子孙团体诉诸法律》与Shenz的上市药典、法度、法规的关涉药典,发行人份在深圳份市所上市的资格,中国1971国际信托投资额公司建投论文自觉自愿新郎发行人,并承当相干的发起者责怪。。

  此页上心不在焉译文。,关公第一流的坦率的发行份公报页
广东东边精工科技使参与股份直达的火车或汽车公司
2011年8月29日
批准人(主寄售商)
(北京市朝阳区安里路4号楼66号)

  中国1971金融网

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