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第一创业2016年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务年度报告(2016年度)_交易所公告_市场

  保密的缩写:最初的创业 保密的编码:

  纽带缩写:16本人产量 01 纽带编码:

  纽带缩写:16本人产量 02 纽带编码:

  纽带缩写:16本人产量 03 纽带编码:

  最初的风险保密的共同承担股份有限公司2016合格围攻者有议论余地的发行公司纽带受命能解决事务年度公报(2016年度)

  纽带受命能解决人:西南保密的共同承担股份有限公司

  寓所:长春生态通道 6666号

  2017六月要紧结算单

  西南保密的共同承担股份有限公司(以下缩写诺斯)

  从最初的风险保密的共同承担股份有限公司(以下缩写提及 发行人或公司,外公

  最初的家风险保密的共同承担股份有限公司 2016一年一年地度公报》等相互关系有议论余地的传达上演档案、发行人卸船的证明档案及专业反对。西南保密的并无孤独检验相互关系实质,我都不的得推迟被房屋的实质和传达的确凿性。、对真实和完整性的什么许诺或税收。

  本公报不建立围攻者停止或提议,围攻者该当对使关心事项作出孤独断定。,无接纳或结算单为根底的西南保密的SH。在什么境遇下,围攻者基准本公报作出的什么举动或懈怠,西南保密的不承当什么税收。

  最初的节 该公司的纽带概略及功能的月薪

  一、发行人解释

  发行人解释:最初的风险保密的共同承担股份有限公司

  二、审批公司纽带发行2015 年 9 月 1 日,公司第二份食物届董事会月的第四日次讨论报酬经过了《大约加法公司负债负债融资器发行方位的鸟嘴相接触》,并查阅公司 2015第二份食物次特殊大会的审察。

  2015 年 9 月 17 日,公司 2015 配偶大会第二份食物届特殊讨论在经过。

  月的第四日次讨论查阅的使关心动机,该版本在认可。。2015年 11月 5日,公司总裁受前述的动机管理。,经过了《大约最初的风险保密的共同承担股份有限公司 2015 年对付合格围攻者有议论余地的发行公司纽带的产物》,推动弄清纽带发行的使关心成绩。。

  本公司经奇纳证监会 2015 年 12 月 11、经过保密的辩解【2015】2909号文下发。

  文字经过对合格围攻者的有议论余地的发行,一共达 24亿元(含) 24亿元)

  公司纽带(以下缩写公司纽带)。公司纽带分期发行,内容,测量的最初的个成绩 8 亿元,已于 2016 年 1 月 20 整天完全的;第二份食物个成绩是 8 亿元,

  已于 2016年 11月 30整天完全的;这第三个成绩是 8亿元,已于 2016年 12月 14整天完全的。

  三、纽带的根本条目

  (一)16 一创 01根本规定

  1、纽带解释:最初的风险保密的共同承担股份有限公司 2016合格围攻者有议论余地的发行

  公司纽带(最初的期),纽带缩写“16本人产量 01”,纽带编码112319。

  2、发行测量:纽带的发行租费不得超越人民币。 24 亿元(含) 24 亿元人民币),分期散布,眼前发行的纽带是 8亿元。

  3、纽带的模型:实名制簿记公司纽带。围攻者预订的纽带在纽带中登记簿。

  机构委托管导致的管。该纽带发行后,纽带持有人可以由于T停止纽带的让。、质押。

  4、面值和发行价钱:行驶纽带面值人民币 100元人民币(100元),按面值平均的发行。

  5、纽带原稿流产时间:比较期纽带的文件、合同书等失效日期 4 年,时间纽带 3 岁暮年终发行的补救选择。设想发行人北,补救选择是,眼前的成绩将在该本题完毕时持续。 4 年的在,同时,发行人预付了票面利息率。 100个基点,发行人将在公报中毫不含糊记载加息。。

  6、纽带利息率和确定办法:在现在时的纽带的现期先发制人 3 本年的票面利息率由本公司及

  主寄售商应由于甲方的使关心规定管理。。在纽带文件、合同书等失效前 票面利息率阻止3年不变量。。

  在比较期时间纽带 3岁暮年终,设想发行人确定行使补救权,现在时的的成绩会思索

  为第 3年文件、合同书等失效;设想发行人北,补救选择是,眼前的成绩将在该本题完毕时持续。 4年的在,同时,发行人预付了票面利息率。 100个基点,就是,在现在时的纽带文件、合同书等失效后 1年的息票利息率是纽带文件、合同书等失效前的原稿流产时间。 3年票面利息率加 ,发行人将在公报中毫不含糊记载加息。。

  年纽带年利息,不理复利。

  7、发行人补救选择:发行人将在比较期纽带 3 计息年度付息日

  30 个市日,大约倘若行使补救权的公报已于本月新来收回。。设想补救权的行使确定,现在时的的成绩会思索为第 3年文件、合同书等失效,发行人将用面值累积而成末版本人补救领地现在时的纽带。。补救的决定性的方法与基金的决定性的方法同样地。,纽带持有人名单将按使关心专业人士计算。,由于纽带登记机构的使关心规定。设想发行人北,补救选择是,眼前的成绩将在该本题完毕时持续。 4年的在,同时,发行人预付了票面利息率。 100个基点,就是,在现在时的纽带文件、合同书等失效后 1年的息票利息率是纽带文件、合同书等失效前的原稿流产时间。 3年票面利息率加 ,发行人将在公报中毫不含糊记载加息。。

  8、发行方法、发行情郎:这次纽带对付契合《公司纽带发行与市能解决办法》规定并占有着奇纳保密的登记结算有限税收公司深圳分行 A 保密的解释的闭合

  网格围攻者(法度)、法度取缔买方依靠机械力移动公共出示除外。,对合格围攻者采取网上查询和将按定标放大的方法,基准发行人和寄售商,基准考察,将按定标放大O。详细改编乐曲将基准收回的使关心规定。

  9、向公司配偶将按定标放大共同承担的改编乐曲:公司纽带这一成绩无表面下的于配偶。。

  10、负债负债服务器的办法:行驶纽带每年决定性的一次。,利息每年决定性的一次,文件、合同书等失效一次还本,

  末版的利息连同基金的决定性的一同决定性的。。本息决定性的方法及其余的详细改编乐曲由于纽带登记机构的使关心规定。

  11、起息日:纽带的现行利息率日期 2016年 1月 19天。

  12、bt365官网:比较期纽带的bt365官网将由于深市和纽带登记机构的相互关系规定表演。在bt365官网当天收盘后登记在册的比较期纽带持有人,均有权就所持比较期纽带在该bt365官网地方计息年度的利息。

  13、付息日:比较期纽带付息日为比较期纽带存续期内每年的 1 月 19 日。如发

  行人行使补救选择,比较期纽带利息的日期 2017 年至 2019 年每年的 1 月 19天。法定和内阁称呼委任假期或休假期,推姗姗来迟以下 1个市日;利息决定性的音长弱有什么额定利息。。

  14、收款登记日期:比较期纽带的收款登记日期将由于深市和纽带登记机构的相互关系规定表演。

  15、兑付日:该纽带的报酬日期 2020年 1月 19天。设想发行人行使补救选择,现在时的纽带的决定性的日期是 2019 年 1月 19天。法定和内阁称呼委任假期或休假期,推姗姗来迟以下 1个市日;在延期报酬音长不应决定性的额定利息。。

  16、决定性的要点:比较期纽带于每年的付息日向围攻者决定性的的利息要点为围攻者由于bt365官网收盘时所持其中的一部分比较期纽带票面租费与对应的票面年利息率的产品;

  于兑付日向围攻者决定性的的本息要点为围攻者由于收款登记日期收盘时所持其中的一部分比较期纽带末版一期利息及所持其中的一部分纽带票面租费的基金。

  17、决定性的方法:纽带的基金和利息的决定性的将一共AC。

  纽带持有人名单,本息决定性的方法及其余的详细改编乐曲由于纽带登记机构的使关心规定。

  18、纽带抵押品:因此成绩是无抵押品的。。

  19、为筹借资产特意导致:公司称呼委任了如次公司纽带的导致:

  收款人解释:最初的风险保密的共同承担股份有限公司

  收款人账号:19014512707004

  存款库存解释:中卫库存深圳梧州市支店

  20、信誉评级和信誉评级机构:上海新世纪束评价,信誉卡发行人

  技巧水平为 AA+,因此成绩的信誉评级是 AA+

  21、纽带受命能解决人:西南保密的共同承担股份有限公司。

  22、寄售方法:眼前纽带将由主寄售商组织模型下,认购方法。

  23、拟上市市所:深圳保密的市所。

  24、募集资产用处:拟用作额外的公司的行驶资产。

  25、上市改编乐曲:比较期纽带完全的后,发行人将尽快向深圳保密的市所申请表格。。详细上市时间将颁布。

  26、质押式回购改编乐曲:发行人的信誉评级是 AA+,眼前的纽带信誉评级

  为 AA+,本纽带契合质押式回购市的根本需要。,基准相互关系规定详细的转换率及其余的事项。

  27、税的注意事项:基准民族性使关心税收法度、法规的规定,围攻者应承当现在时的纽带使就职的应纳税的额。。

  (二)16 一创 02根本规定

  1、纽带解释:最初的风险保密的共同承担股份有限公司 2016合格围攻者有议论余地的发行

  公司纽带(第二份食物),纽带缩写“16本人产量 02”,纽带编码112484。

  2、发行测量:眼前发行的纽带是 8亿元人民币。

  3、纽带的模型:实名制簿记公司纽带。围攻者预订的纽带在纽带中登记簿。

  机构委托管导致的管。该纽带发行后,纽带持有人可以由于T停止纽带的让。、质押。

  4、面值和发行价钱:行驶纽带面值人民币 100元人民币(100元),按面值平均的发行。

  5、纽带原稿流产时间:比较期纽带的文件、合同书等失效日期 5年。

  6、纽带利息率和确定办法:比较期纽带的票面利息率由本公司及该公司确定。

  使关心规定应基准如次各项产物确定,票面利息率使合在一起:封合的纽带存续期内。年纽带年利息,不理复利。

  8、发行方法、发行情郎:比较期纽带对付契合《公司纽带发行与市能解决办法》规定并占有着奇纳保密的登记结算有限税收公司深圳分行 A 保密的解释的闭合

  网格围攻者(法度)、法度取缔买方依靠机械力移动公共出示除外。,对合格围攻者采取网上查询和将按定标放大的方法,基准发行人和寄售商,基准考察,将按定标放大O。详细改编乐曲将基准收回的使关心规定。

  9、向公司配偶将按定标放大共同承担的改编乐曲:公司纽带这一成绩无表面下的于配偶。。

  10、负债负债服务器的办法:行驶纽带每年决定性的一次。,利息每年决定性的一次,文件、合同书等失效一次还本,

  末版的利息连同基金的决定性的一同决定性的。。本息决定性的方法及其余的详细改编乐曲由于纽带登记机构的使关心规定。

  11、起息日:纽带的现行利息率日期 2016年 11月 29天。

  12、bt365官网:比较期纽带的bt365官网将由于深市和纽带登记机构的相互关系规定表演。在bt365官网当天收盘后登记在册的比较期纽带持有人,均有权就所持比较期纽带在该bt365官网地方计息年度的利息。

  13、付息日:比较期纽带付息日为比较期纽带存续期内每年的 11月 29天。如遇

  法定及内阁称呼委任假期或假期,推姗姗来迟以下 1个市日;利息决定性的音长弱有什么额定利息。。

  14、收款登记日期:比较期纽带的收款登记日期将由于深市和纽带登记机构的相互关系规定表演。

  15、兑付日:该纽带的报酬日期 2021 年 11 月 29 日。在法度和政体境遇府称呼委任

  假期或感到身体不舒服的日子,推姗姗来迟以下 1个市日;在延期报酬音长不应决定性的额定利息。。

  16、决定性的要点:比较期纽带于每年的付息日向围攻者决定性的的利息要点为围攻者由于bt365官网收盘时所持其中的一部分比较期纽带票面租费与对应的票面年利息率的产品;

  于兑付日向围攻者决定性的的本息要点为围攻者由于收款登记日期收盘时所持其中的一部分比较期纽带末版一期利息及所持其中的一部分纽带票面租费的基金。

  17、决定性的方法:纽带的基金和利息的决定性的将一共AC。

  纽带持有人名单,本息决定性的方法及其余的详细改编乐曲由于纽带登记机构的使关心规定。

  18、纽带抵押品:因此成绩是无抵押品的。。

  19、为筹借资产特意导致:公司称呼委任如次解释为现在时的的纽带筹集:

  收款人解释:最初的风险保密的共同承担股份有限公司

  收款人账号:19014512707004

  存款库存解释:中卫库存深圳梧州市支店

  20、信誉评级和信誉评级机构:上海新世纪束评价,信誉卡发行人

  技巧水平为 AA+,因此成绩的信誉评级是 AA+

  21、纽带主寄售商:摩根大通保密的有限税收公司。

  22、纽带受命能解决人:西南保密的共同承担股份有限公司。

  23、寄售方法:眼前纽带将由主寄售商组织模型下,认购方法。

  24、拟上市市所:深圳保密的市所。

  25、募集资产用处:拟用作额外的公司的行驶资产。

  26、上市改编乐曲:比较期纽带完全的后,发行人将尽快向深圳保密的市所申请表格。。详细上市时间将颁布。

  27、质押式回购改编乐曲:发行人的信誉评级是 AA+,眼前的纽带信誉评级

  为 AA+,本纽带契合质押式回购市的根本需要。,基准相互关系规定详细的转换率及其余的事项。

  28、税的注意事项:基准民族性使关心税收法度、法规的规定,围攻者应承当现在时的纽带使就职的应纳税的额。。

  (三)16 一创 03根本规定

  1、纽带解释:最初的风险保密的共同承担股份有限公司 2016合格围攻者有议论余地的发行

  公司纽带(第第三期),纽带缩写“16本人产量 03”,纽带编码112492。

  2、发行测量:眼前发行的纽带是 8亿元人民币。

  3、纽带的模型:实名制簿记公司纽带。围攻者预订的纽带在纽带中登记簿。

  机构委托管导致的管。该纽带发行后,纽带持有人可以由于T停止纽带的让。、质押。

  4、面值和发行价钱:行驶纽带面值人民币 100元人民币(100元),按面值平均的发行。

  5、纽带原稿流产时间:比较期纽带的文件、合同书等失效日期 4年。

  6、纽带利息率和确定办法:比较期纽带的票面利息率由本公司及该公司确定。

  使关心规定应基准如次各项产物确定,票面利息率使合在一起:封合的纽带存续期内。

  年纽带年利息,不理复利。

  8、发行方法、发行情郎:比较期纽带对付契合《公司纽带发行与市能解决办法》规定并占有着奇纳保密的登记结算有限税收公司深圳分行 A 保密的解释的闭合

  网格围攻者(法度)、法度取缔买方依靠机械力移动公共出示除外。,对合格围攻者采取网上查询和将按定标放大的方法,基准发行人和寄售商,基准考察,将按定标放大O。详细改编乐曲将基准收回的使关心规定。

  9、向公司配偶将按定标放大共同承担的改编乐曲:公司纽带这一成绩无表面下的于配偶。。

  10、负债负债服务器的办法:行驶纽带每年决定性的一次。,利息每年决定性的一次,文件、合同书等失效一次还本,

  末版的利息连同基金的决定性的一同决定性的。。本息决定性的方法及其余的详细改编乐曲由于纽带登记机构的使关心规定。

  11、起息日:纽带的现行利息率日期 2016年 12月 13天。

  12、bt365官网:比较期纽带的bt365官网将由于深市和纽带登记机构的相互关系规定表演。在bt365官网当天收盘后登记在册的比较期纽带持有人,均有权就所持比较期纽带在该bt365官网地方计息年度的利息。

  13、付息日:比较期纽带付息日为比较期纽带存续期内每年的 12月 13天。如遇

  法定及内阁称呼委任假期或假期,推姗姗来迟以下 1个市日;利息决定性的音长弱有什么额定利息。。

  14、收款登记日期:比较期纽带的收款登记日期将由于深市和纽带登记机构的相互关系规定表演。

  15、兑付日:该纽带的报酬日期 2020 年 12 月 13 日。在法度和政体境遇府称呼委任

  假期或感到身体不舒服的日子,推姗姗来迟以下 1个市日;在延期报酬音长不应决定性的额定利息。。

  16、决定性的要点:比较期纽带于每年的付息日向围攻者决定性的的利息要点为围攻者由于bt365官网收盘时所持其中的一部分比较期纽带票面租费与对应的票面年利息率的产品;

  于兑付日向围攻者决定性的的本息要点为围攻者由于收款登记日期收盘时所持其中的一部分比较期纽带末版一期利息及所持其中的一部分纽带票面租费的基金。

  17、决定性的方法:纽带的基金和利息的决定性的将一共AC。

  纽带持有人名单,本息决定性的方法及其余的详细改编乐曲由于纽带登记机构的使关心规定。

  18、纽带抵押品:因此成绩是无抵押品的。。

  19、为筹借资产特意导致:公司称呼委任如次解释为现在时的的纽带筹集:

  收款人解释:最初的风险保密的共同承担股份有限公司

  收款人账号:19014512707047

  存款库存解释:中卫库存深圳梧州市支店

  20、信誉评级和信誉评级机构:上海新世纪束评价,信誉卡发行人

  技巧水平为 AA+,因此成绩的信誉评级是 AA+

  21、纽带主寄售商:摩根大通保密的有限税收公司。

  22、纽带受命能解决人:西南保密的共同承担股份有限公司。

  23、寄售方法:眼前纽带将由主寄售商组织模型下,认购佣钱。

  24、拟上市市所:深圳保密的市所。

  25、募集资产用处:拟用作额外的公司的行驶资产。

  26、上市改编乐曲:比较期纽带完全的后,发行人将尽快向深圳保密的市所申请表格。。详细上市时间将颁布。

  27、质押式回购改编乐曲:发行人的信誉评级是 AA+,眼前的纽带信誉评级

  为 AA+,本纽带契合质押式回购市的根本需要。,基准相互关系规定详细的转换率及其余的事项。

  28、税的注意事项:基准民族性使关心税收法度、法规的规定,围攻者应承当现在时的纽带使就职的应纳税的额。。

  四、纽带受命人尽职,西南保密的为,紧缩的由于发行能解决办法、《公司纽带受命能解决人表演管理法典》等相互关系法度法规和这次纽带受命能解决合同书及募集说明书的商定活跃的实行这次纽带的受命能解决相互关系税收。

  第二份食物节 发行人 2016中间人制约和财务制约

  一、发行人的根本传达

  中文解释: 最初的风险保密的共同承担股份有限公司

  英文解释: First Capital Securities Co., 公司登记簿资金: 亿元

  实收资金: 亿元

  法定代劳人: 刘学民

  化合共同承担公司证明正确合理时间: 2012年 3月 22天

  寓所: 深圳福田区福华路 115 使就职库存阻塞 20楼

  邮递区号: 518048

  传达上演的官: 萧进华、王朔的以电话传送: 0755-23838868

  副本: 0755-23838877

  所属工业界界: 银行业

  中间人范围: 保密的中间人;保密的使就职请教;与保密的市、保密的使就职实行的财务顾问;保密的(除非保密的)、其余的比中小私募纽带寄售;自营保密的;

  保密的资产能解决;融资融券;保密的使就职基金代销;

  代销银行家的职业出示。

  一致社会信誉原则: 91440300707743879G

  互联网网络网址:

  二、发行人的中间人

  发行人过来两年的营业进项全貌如次:

  单位:万元的又

  2016年 2015年同比增减要点占营业进项使均衡要点占营业进项使均衡

  保密的中间人事情 54, 26.79% 105,093.84 34.91% -

  自营保密的事情 3, 1.78% 30,790.57 10.23% -

  使合在一起:封合进项事情 25,46 12.56% 76,226.32 25.32% -

  使就职库存事情 29,954.73 14.77% 25,235.45 8.38% 18.70%

  资产能解决事情 62,421.43 30.79% 48,780.17 16.21% 27.96%

  前途事情 3,981.89 1.96% 4,139.59 1.38% 3.81%私募股权基金能解决和其他的使就职

  13,745.85 6.78% 10,245.22 3.40% 34.17%

  其余的事情 11,717.78 5.78% 5,063.12 1.68% 131.43%

  负的 -2,444.62 -1.21% -4,558.11 -1.51% --

  营业进项共计 202,762.01 100.00% 301,016.16 100.00% -

  2016 年度发行人完成束钻孔营业进项。 亿元,同比谢绝 ;实

  归属于上市公司配偶的净赚 亿元,同比谢绝 。首要的原文是受贫穷动摇的产生影响。,公报期内发行人的保密的中间人事情、自营保密的事情、从使合在一起:封合进项事情进项高于使合在一起:封合进项事情 2015声画同步谢绝。。内容,2016年保密的中间人事情收

  入 54,万元,同比谢绝 ,受保密的贫穷市量和许诺金市事情测量的产生影响

  同比谢绝所致;自营保密的事情进项 3, 万元,同比谢绝 ,系受

  2016贫穷动摇使遭受的抽打;使合在一起:封合进项事情进项25,46万元,同比谢绝,

  系因 2016 贫穷竞争一天天地猛烈。,使合在一起:封合进项出示销赢利收窄,声画同步纽带

  贫穷动摇性的产生影响,使合在一起:封合进项市事情进项大幅谢绝。。

  三、发行人的财务制约

  发行人 2016的首要财务印制的广告如次:

  (我)在合财务状况表首要印制的广告

  单位:万元的又

  2016 腊尽冬残 2015 在今一年一年地底占总资产的定标

  货币资产 716,967.74 22.62% 914,429.35 27.48% -21.59%

  结算超额准备金 188,443.89 5.94% 233,473.54 7.02% -19.29%

  融资资产 325,739.04 10.28% 438,248.19 13.17% -25.67%以公允意义计量且其变更一共现期盈亏账目的银行家的职业资产

  659,290.27 20.80% 761,712.43 22.89% -13.45%

  衍生银行家的职业资产 270.76 0.01% 1,350.06 0.04% -79.94%

  价格看涨而买入返售银行家的职业资产 578,035.83 18.23% 577,926.25 17.37% 0.02%

  应收账款储备 34,118.60 1.08% 24,432.04 0.73% 39.65%

  应收账款利息 35,451.45 1.12% 35,343.37 1.06% 0.31%

  存出许诺金 40,576.53 1.28% 35,909.60 1.08% 13.00%

  可供欺骗银行家的职业资产 388,345.41 12.25% 116,559.83 3.50% 233.17%

  长久的股权使就职 97,714.75 3.08% 61,922.58 1.86% 57.80%

  使就职性现实情形 36,939.68 1.17% 38,009.94 1.14% -2.82%

  使合在一起:封合资产 14,238.93 0.45% 14,262.39 0.43% -0.16%

  在建工程 2,399.14 0.08% 2,070.00 0.06% 15.90%

  无形资产 25,446.57 0.80% 24,857.93 0.75% 2.37%

  亲善 1,215.68 0.04% 1,215.68 0.04% 0.00%

  递延所得税资产 11,911.75 0.38% 12,242.60 0.37% -2.70%

  其余的资产 12,924.38 0.41% 33,386.22 -61.29%

  资产一共 3,170,030.43 100.00% 3,327,352.00 100.00% -4.73%

  周旋短期融资款 0.00 0.00% 120,000.00 3.61% -100.00%

  拆入资产 155,000.00 4.89% 20,000.00 0.60% 675.00%以公允意义计量且其变更一共现期盈亏账目的银行家的职业负债负债

  307,316.95 9.69% 545,244.05 16.39% 43.64%调和回购银行家的职业资产

  346,825.77 10.94% 705,480.41 21.20% -50.84%

  代劳商业保密的款 612,273.71 19.31% 812,839.92 24.43% -24.67%

  周旋员工薪酬 54,706.10 1.73% 73,066.84 2.20% -25.13%

  应交税务费 6,914.38 0.22% 12,542.86 0.38% -44.87%

  应报酬项 6,062.60 0.19% 31,022.58 0.93% -80.46%

  周旋利息 17,955.12 0.57% 17,031.72 0.51% 5.42%

  估价负债负债 152.69 0.00% 152.69 0.00% 0.00%

  周旋纽带 729,870.74 23.02% 299,989.34 9.02% 143.30%

  递延所得税负债负债 239.26 0.01% 9,150.01 0.27% -97.39%

  递延进项 6,720.04 0.21% 6,925.71 0.21% -2.97%

  其余的负债负债 13,937.60 0.44% 16,406.31 0.49% -15.05%

  负债负债共计 2,257,974.98 71.23% 2,669,852.44 80.24% 15.43%归属于总公司领地者

  861,290.13 27.17% 615,092.80 18.49% 40.03%

  领地者权益共计 912,055.45 28.77% 657,499.56 19.76% 38.72%

  (二)合赢利表的首要印制的广告

  单位:万元

  又 2016 年度 2015 年度 年年动摇

  营业进项 202,762.01 301,016.16 -

  营业花钱的东西 126,996.08 170,183.20 -25.38%

  营业赢利 75,765.94 130,832.96 -42.09%

  赢利租费 77,265.66 132,089.73 -41.51%

  净赚 58,969.45 103,769.58 43.17%归属于总公司领地者的净赚

  56,178.13 102,127.27 -

  (三)合现钞流量表的首要印制的广告

  单位:万元

  又 2016 年 2015 年 年年动摇

  中间人实行产生的现钞流入 -225,531.63 750,108.32 --

  中间人实行现钞卸船小计 460,259.69 356,743.59 29.02%

  中间人实行产生的现钞流量净数 -685,791.32 393,364.73 --

  使就职实行现钞流入 20,948.93 23,688.90 -11.57%

  使就职实行的现钞卸船 84,509.76 30,854.91 173.89%

  使就职实行产生的现钞流量净数 -63,560.82 -7,166.01 --

  筹资实行产生的现钞流入 748,472.26 352,628.40 11

  筹资实行的现钞卸船 248,363.57 235,474.64 5.47%

  筹资实行产生的现钞流量净数 500,108.69 117,153.76 326.88%

  现钞及现钞等价物净加法额 -249,100.85 503,471.77 --

  第三链杆 发行人募集资产和专项资产的应用

  一、本纽带募集资产境遇

  经公司 2015年 9月 1、月的第四日届董事会第二份食物次讨论采取,并经 2015

  年 9月 17戏院顶层楼座观众司 2015年第二份食物次暂时配偶大会产物认可,联合集团发行人的财务制约及

  侵入的资产贫穷,发行人向奇纳证监会申请表格不超越 24亿元(含) 24亿元)司纽带。2015 年 12 月 11 日,奇纳保密的监督能解决协商会议声称的证监公司 无。温家宝认可公司向有议论余地的围攻者规定合格围攻者。 24亿元(含) 24 亿元人民币)的公司纽带。公司纽带分期发行,内容,下跌纽带 2016 年 1 月

  20 整天完全的发行,租费募集资产是 80,000 万元,脱掉发行费,净资金筹集额

  79,600万元;第二份食物期纽带已于2016年11月30整天完全的发行,租费募集资产是80,000万元,脱掉发行费,净资金筹集额 79,760万元;纽带的第三个发行期是 2016年 12

  月 14整天完全的发行,租费募集资产是 80,000万元,脱掉发行费,净资金筹集

  额 79,760万元。

  基准发行人公报的募集说明书的相互关系实质,发行人这次公司纽带的募集资产脱掉发行费,将装满用于额外的公司的行驶资产。。

  二、纽带的现实应用

  由于 2016 年 12 月 31 日,公司筹集了领地用于额外的公司行驶资产的资产。。发行人紧缩的由于招股说明书应用募集资产。,无违背。

  月的第四日节 信誉纽带的内表面机制、纽带服务器办法产生严重偏离,发行纽带。

  2016年度发行人这次纽带偿债保证办法未产生严重偏离。

  第五节 在公报所述音长纽带持有人的讨论,发行人未召集纽带持有人讨论。。

  特别感应节 纽带还本付息办法的施行与还本付息

  一、还债公司纽带的基金和利息

  16 一创 01 利息的日期 2017 年至 2020 年每年的 1 月 19 日。设想发行人行使

  选择补救,比较期纽带利息的日期 2017 年至 2019 年每年的 1 月 19 日。法定和内阁称呼委任假期或休假期,推姗姗来迟以下 1个市日;利息决定性的音长弱有什么额定利息。。发行人已 2017年 1月 19天决定性的了 2016年 1月 19天至 2017

  年 1月 利息18天。

  16本人产量 02利息的日期 2017 年至 2021年每年的 11月 29 日。在法度和政体境遇

  府称呼委任假期或感到身体不舒服的日子,推姗姗来迟以下 1个市日;利息决定性的音长弱有什么额定利息。。比较期纽带最初的个利息年的利息 2017年 11月 29 日决定性的。

  16本人产量 03利息的日期 2017 年至 2020年每年的 12月 13 日。在法度和政体境遇

  府称呼委任假期或感到身体不舒服的日子,推姗姗来迟以下 1个市日;利息决定性的音长弱有什么额定利息。。比较期纽带最初的个利息年的利息 2017年 12月 13 日决定性的。

  二、纽带的偿债办法的施行

  2016 年内发行人由于这次纽带募集说明书的商定相对地灵验地表演了这次纽带的相互关系偿债保证办法。

  第七节 其余的工作在远景发行人规定的功能

  由于 2016年 12月 31天,发行人紧缩的表演招股说明书中使关心规定。。

  第八溪 纽带下列的评级,上海新世纪商业信誉评价使就职服务器 2017年 5月 24 日卸船了《最初的风险保密的共同承担股份有限公司 企业纽带追踪公报2016,下列的评级产物:干信誉评级 AA+级,16 一创 01 信誉技巧水平 AA+级,16 一创 02 信誉技巧水平 AA+级,16

  一创 03信誉评级 AA+级,评级预示不乱。

  第九节 等严重成绩,眼前纽带期

  一、要紧事项规定守则的业务经

  由于 2016年 10月 31天,发行人 2016年累计新增专款(含发行纽带)超越2015腊尽冬残净资产人民币 亿元的 20%。基准深圳保密的市所纽带上市规定 年度得体的条目,发行人已 2016 年 11 月上演《大约 2016 2007新增荣誉公报。基准受命人相信工作的施行原则,受命人有 2016 年 11 月上演《最初的风险保密的共同承担股份有限公司 2016 年对付合格围攻者有议论余地的发行公司纽带(最初的期)暂时受命能解决事务公报》(详见深市网站)。

  二、外面抵押品

  由于 2016年 12月 31天,发行人外面抵押品的首要均衡是 20,万元,占公

  司 2016年 12月 31天净资产的定标为 。全貌如次:

  单位:万元抵押品情郎相互关系公报上演日期抵押品方位现实产生日期现实抵押品要点抵押品典型抵押品期倘若为关系方抵押品西南工业界集团股份有限公司

  2016 年

  11 月 12天

  20,

  2016 年

  12月 28天

  20,连带税收许诺

  3 年 否

  三、未解决的诉诸法律或说情

  由于 2016年 12月 31天,发行人不在公司的财务制约。、中间人效果、名誉、事情实行、严重的未解决的诉诸法律或说情,能够对其产生严重产生影响。。

  2016年产生的或先前音长产生继续至本公报的普通诉诸法律事项如次所示:

  1、顺序2016

  Wang Lu,前保密的中间人公司,回绝赢利,2016 年 8 月,公司向深圳南山人民法院提起诉诸法律。,乞讨法院命令Wang Lu赢利该公司的版税 2,772, 人民币与利息人民币 131, 元,共计人民币

  2,904, 元,同时,法院被需要命令Wang Lu承当领地的税收。。深圳南山区

  人民法院 2016年 10月 14天、11月 1,容器的两倍审讯。2016年 11月 10天,法院顶回去了该公司的原告。随后,该公司现在时的上诉。,流产 2016 年 12 月 31 日,二审还没有尝试。

  2、前一时间,其余的顺序持续眼前的公报

  (1)公司的全资分店,本人公司的前副总统

  争议说情协商会议该当现在时的说情申请表格。,说情协商会议 2015 年 10 月 29 日掌权,

  掌权新使就职决定性的宋翔俊的目的退职金 2,295,元、工钱 140, 元、合规

  嘉奖 8 000元与端麻烦合同的取偿 278,064 元;公司占有着 2015 年 11 月 19 日向

  现在称Beijing市西城区人民法院,摒弃决定性的。由于 2016 年 12 月 31 日,法院还无确定或裁定此案。。

  (2)公司的把持分店由摩根成立L公司。

  说情协商会议确定后,摩根,郑子强的一名前帮助 2014年 2月 27,摩根大通大通亚洲请教(现在称Beijing)股份有限公司子公司。,上诉被距离,摩根证明正确合理了。 2013 年 1月 11,声称了《破除麻烦合同印制的广告书》,并鉴定拨款整流。,补发 2013 年

  1 月 11 回复麻烦合同之日的工钱和其余的合格的进项,而且,去取报酬。

  年度假假打成平局、未付退职金、总花钱的东西、费、文娱等 173万元及领地诉诸法律费。

  率先,摩根 2014 年 3 月 5 苏郑子强,麻烦合同已合法破除。。2014 年 3

  月 6日,现在称Beijing西城区人民法院确定收回印制的广告。

  郑子强的麻烦争鸟嘴相接触件的处置。容器已独立制表 2014 年 5 月 15 日、2014 年 5 月 23

  日和 2015年 2月 三方的讨论进行的5天。由于 2016年 12月 31天,法院还无

  确定或确定此案。率先,摩根建立了诉诸法律又的估价负债负债。 1,526,908元。

  (此页无主题,为《最初的风险保密的共同承担股份有限公司 2016 年对付合格围攻者有议论余地的发行公司纽带受命能解决事务年度公报(2016年度)》之签名盖印页)西南保密的共同承担股份有限公司

  2017年 06月 19天
税收编辑:cnfol001