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广东东方精工科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

时期:2011年8月29日 06:00:13 柴纳金融网

  第1节要紧规章和导致

  广东西方精工科技备有股份直达的火车或汽车公司(以下缩写、"公司"、公司或发行人和买到董事、监事、毕业班学生能解决人员抵押品公报的忠实。、精确、完整性,不注意虚伪记载的承兑挂牌通牒。、给错误的劝告性规章或得意地未顾及,承当个人和协同法度税收。。

  一份买卖所、否则政府机构忧虑上市及关系事项的暗示,不传达公司的普通的依据。。

  本公司已承兑将在本效用上市后学期内依《中小聚会板块一份上市的公司特殊规章》的必需品修正公司条例,宪法中规章的:一份逗留后,将上市。,效用进入任命备有让零碎持续买卖"和"公司不得修正公司条例达到目的前件规章"。

  唐卓琳搀杂,公司的现实把持人、唐卓绵搀杂承兑:自西方精工备有上市之日起36个月。,不让或付托对立面能解决对我们来说西方精工备有,它两个都不买下西方精工备有。。

  岳麓公司成为搭档、何劲松、大成出示了球面的、达晨壮年、刘武才、Xu Zhen承兑:自西方精工备有上市之日起12个月。,不让或付托对立面能解决对我们来说西方精工备有,它两个都不买下西方精工备有。。

  否则自自然然成为搭档承兑:自西方精工备有上市之日起36个月。,不让或付托对立面能解决对我们来说西方精工备有,它两个都不买下西方精工备有。。

  以及先前的锁定期,作为公司的董事、监事、毕业班学生能解决人员,唐学林、唐水棉、何劲松、邱业致、蔡德彬、戴维兹取自父名、陈道中承兑路肩董事/监事/毕业班学生主管。,每年让的备有不超过自己所直系的和二手的扣留西方精工备有租金额的25%;离任六岁月,我不让西方和精工备非常直系的和二手的持股。;自己在申报离任6个月后的12个月内经过一份买卖所挂牌买卖供奉使好卖西方精工一份号码占自己所扣留西方精工一份租金额的相称不超过50%。

  假如不注意特殊的解说,本上市公报书达到目的缩写或条款的释义与公司概要的在上的发行一份招股说明书达到目的完全同样的。

  该公司提示金融家。,未入会上市通牒的心甘情愿的。,欢送金融家在http中签出。:公司概要的在上的募股和招股说明书的上市。

  另外的局部是一份百货商店。
一、上市通牒是以公司条例为根底的。、《包装法》和《深圳一份买卖所一份上市规章》(2008年修正)等关系金科玉律规章,并依《深圳一份买卖所一份上市公报书心甘情愿的与体式显露出(2009年9月修正)》编制而成,其作用是为金融家供奉初始的基本消息。。

  二、柴纳包装监督能解决使服役以证监批准[2011]1237号文满意、喜欢公司在上的发行人民币权益股一份不超过3,400万股。内侧的网下向有理数靶子发行680万股已于2011年8月17日在依据人(主寄售商)中信广场包装备有股份直达的火车或汽车公司掌管下发行使完满的,网上资产买卖买价成绩2,720万股已于2011年8月17日成发行,发行价钱为人民币/股。。

  三、经深圳一份买卖所《忧虑广东西方精工科技备有股份直达的火车或汽车公司人民币权益股一份上市的通牒》(深证上[2011]【263】号文)允许,公司发行的人民币权益股在深圳一份上市,一份高的西方精工,一份代码002611,内侧的,2的网上在上的发行买价。,720万股将于2011年8月30日上市。。

  四、关系上市的中间定位消息
1、上市评价:深圳一份买卖所
2、上市时期:2011年8月30日
3、一份缩写:西方精工
4、一份代码:002611
5、发行后总股份:13,600万股
6、A股发行备有数:3,400万股
7、ISS前成为搭档扣留的市价死线和市价死线
搁浅公司条例的关系规章,这次发行前公司买到成为搭档扣留的公司备有自公司A股一份概要的在深圳一份买卖所上市买卖之日起一年内不得让。

  8、在成为搭档持股过去的承兑志愿者锁定成为搭档扣留的备有
(1)唐卓琳搀杂,公司的现实把持人、唐卓绵搀杂承兑:自西方精工备有上市之日起36个月。,不让或付托对立面能解决对我们来说西方精工备有,它两个都不买下西方精工备有。。

  (2)岳麓公司成为搭档、何劲松、大成出示了球面的、达晨壮年、刘武才、Xu Zhen承兑:自西方精工备有上市之日起12个月。,不让或付托对立面能解决对我们来说西方精工备有,它两个都不买下西方精工备有。。

  (3)否则自自然然成为搭档承兑:自西方精工备有上市之日起36个月。,不让或付托对立面能解决对我们来说西方精工备有,它两个都不买下西方精工备有。。

  (4)以及先前的锁定期,作为公司的董事、监事、毕业班学生能解决人员,唐学林、唐水棉、何劲松、邱业致、蔡德彬、戴维兹取自父名、陈道中承兑路肩董事/监事/毕业班学生主管。,每年让的备有不超过自己所直系的和二手的扣留西方精工备有租金额的25%;离任六岁月,我不让西方和精工备非常直系的和二手的持股。;自己在申报离任6个月后的12个月内经过一份买卖所挂牌买卖供奉使好卖西方精工一份号码占自己所扣留西方精工一份租金额的相称不超过50%。

  9、上市备非常否则锁定达成协议
这次发行中网下向有理数靶子有理数的680万股备有自这次网上资产申购发行的一份在深圳一份买卖所上市买卖之日起锁定3个月。

  10、A股上市无市价限度局限及锁定达成协议
2的网上买价成绩。,720万股无限度局限和锁定达成协议,自2011
自2000年8月30日起上市买卖。

  11、公司备有上市时期表:
成为搭档类别(成为搭档姓名)
扣留备有数(股)
发行后总股份相称
波动圆形的时期
(非买卖日延缓)
这次在上的发行前已发行备有唐学林49,508,144 36.4030 2014年8月30日
唐水棉27,121,853 19.9425 2014年8月30日
中科岳麓5,886,088 4.3280 2012年8月30日
何劲松4,956,196 3.6443 2012年8月30日
大成出示了球面的3,879,932 2.8529 2012年8月30日
昙花一现的人3,382,544 2.4872 2012年8月30日
邱业致2,937,585 2.1600 2014年8月30日
刘武彩991,239 0.7289 2012年8月30日
Xu Zhen 922,512 0.6783 2012年8月30日
王少惠461,256 0.3392 2014年8月30日
唐瑞琼153,752 0.1131 2014年8月30日
唐瑞智153,752 0.1131 2014年8月30日
陈海舟123,001 0.0904 2014年8月30日
吴晓明123,001 0.0904 2014年8月30日
蔡德彬123,001 0.0904 2014年8月30日
欧阳佳艳76,876 0.0565 2014年8月30日
谭永彪76,876 0.0565 2014年8月30日
何Baohua 76,876 0.0565 2014年8月30日
陈道中76,876 0.0565 2014年8月30日
冯国晨76,876 0.0565 2014年8月30日
蒋昌琳76,876 0.0565 2014年8月30日
张红江76,876 0.0565 2014年8月30日
戴维兹取自父名61,501 0.0452 2014年8月30日
林慧红61,501 0.0452 2014年8月30日
邓根艳61,501 0.0452 2014年8月30日
岑明贵61,501 0.0452 2014年8月30日
邓晓玲61,501 0.0452 2014年8月30日
拉力线61,501 0.0452 2014年8月30日
叶贵芳61,501 0.0452 2014年8月30日
彪充满61,501 0.0452 2014年8月30日
林江61,501 0.0452 2014年8月30日
熊子良61,501 0.0452 2014年8月30日
张慧群61,501 0.0452 2014年8月30日
周文凤61,501 0.0452 2014年8月30日
小计102,000,000 75.00 2014年8月30日
离线配股6,800,000 5.00 2011年11月30日
在线买价发行共同承担27,200,000 20.00 2011年8月30日
Subtotal 34,000,000 25.00 -
商议136,000,000 100.00 -
12、一份表示:柴纳包装登记签到结算直达的火车或汽车税收公司深圳分行
13、上市发起人:中信广场包装备有股份直达的火车或汽车公司
第三机关发行人、成为搭档和现实把持欢心况
一、发行人基本消息
(一)中文专门名称:广东西方精工科技备有股份直达的火车或汽车公司
英文专门名称:GUANGDONG DONGFANG PRECISION SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.
(二)注册资产:13,600万元
(三)法定代理人:唐学林
(四)股份直达的火车或汽车公司找到日期:1996年12月9日
(五)蹑足其间备有公司的总变卦日期。:2010年8月18日
(六)公司安置:佛山省南海区市狮山路北段
邮递区号:528225
(七)经营范围:操作,创造,使好卖:纸板盒出版物及配件,通用机及附件;悲痛退场、技术退场(法度)、除行政规章制止的事项外;法度、受行政规章限度局限的定约雇用葡萄汁先予批准。。

  (八)电传代码:0757-86695482
号码:0757-86695471
(九)互联网网络网站:
(十)邮筒:securities@
(十一)首要事实:瓦楞纸板盒五彩缤纷的印刷工业界装置的以为如何与生长、设计、创作、使好卖及服务性的
(十二)工业界:单独设备创造业
二、发行人董事、监事、毕业班学生能解决层与备有制
扣留备非常专门名称、评价和日期(10000股)
唐学林董事长、总技师-2013.07 4,950.81
唐水棉副董事长-2013.07 2,712.19
HE劲松总监-2013.07 495.62
邱业致董事、总主管兼草书体大号铅字-2013.07 293.76
蔡德彬董事兼副总主管-2013.07 12.30
导演胡卫东- 2013.07 -
李可天孤独董事-2013.07 -
黄斌孤独董事-2013.07 -
郝世明孤独董事-2013.07 -
中西部及东部各州的县议会主席陈道中、副总技师-2013.07 7.69
雨馨有管理才能的人-2013.07 -
赵智琼监事-2013.07 -
戴维兹取自父名,首座财务官,2013.07 6.15
三、发行人的刑柱成为搭档和现实把持人
公司刑柱成为搭档、现实把持人造唐学林搀杂、唐水棉搀杂,二是亲切地友情。。在这个成绩然后,两人扣留这家公司的备有。,内侧的,唐学林搀杂扣留公司的备有,作为最大成为搭档;唐水棉搀杂扣留公司的备有,作为另外的大成为搭档。另外,唐学林搀杂弯垂下来的公司董事长,唐水棉搀杂弯垂下来的副主席。2010年8月18日,唐学林搀杂与唐水棉搀杂订约《划一行动协议书》。

  唐学林搀杂、唐水棉搀杂除扣留公司的备有及在公司、维柯东盟,不注意否则事实,否则聚会不注意把持。。

  唐学林:柴纳国籍,男,1963年生,无海内庇护权,身份证号码:44062219630804****。。他路肩华东两个塑料制品纺织厂的厂长。、南海市桂里贝朗普雷图二出版物械厂厂长。自1996年以后,西方机械备有股份直达的火车或汽车公司董事长。、总主管兼总技师,2003年、2005年、2009年获评佛山市南海区优良科技工作者。现为柴纳包装协会第七届联邦储备委员会常务理事、柴纳包装蹑足其间会纸品包装副总主管、广东食品包装机械特性实行副总统。公司董事长兼总技师。,任期至2013年7月。

  唐水棉:柴纳国籍,男,1965年生,无境外无穷有人居住的状态,身份证号码:44062219651026****。自1996年以后,他路肩西方机械百货商店部主管。、营销总主管、副总主管。弯垂下来的副主席,任期至2013年7月。

  四、在这个成绩然后公司前十大成为搭档
成为搭档姓名(一份)编号
后持股相称
1 唐学林49,508,144 36.40
2 唐水棉27,121,853 19.94
3 湖南中科岳麓创业封锁股份直达的火车或汽车公司5,886,088 4.33
4 何劲松4,956,196 3.64
5 天津大成出示了球面的股权封锁基金伙伴关系聚会(直达的火车或汽车伙伴关系)
3,879,932 2.85
6 天津达村陈升股权封锁基金伙伴关系直达的火车或汽车税收公司
3,382,544 2.49
7 邱业致2,937,585 2.16
8 广州包装直达的火车或汽车税收公司1,700,000 1.25
9 中国银通电话监督管理委员会抵押品评估包装封锁,700,000 1.25
10 柴纳光大银行-封锁债券股进项递加,700,000 1.25
11 柴纳农业银行-招商安瑞力争上游债券股型包装封锁基金1,700,000 1.25
商议104,472,342 76.81
现期使完满后,成为搭档租金额为54人。,081人。

  一份发行的四个一组之物节
一、传播
该公司的在上的发行是3,400万股。

  二、发行价钱
由于有理数方法的公司和首要寄售商的提供,并思索公司的基本健康状况。、所处通电话、可比较的公司估值程度、百货商店健康状况、无效资产必需品和承保风险等相等,协商决定这次发行的发行价钱为人民币/股。。响应的市盈率和无效企图列举如下。:
(1)倍(每股进项按经审计2010年度谅解非惯常盈亏账目前后孰低的净赚除号在这个成绩然后股份);
(2)倍(每股进项按经审计2010年度谅解非惯常盈亏账目前后孰低的净赚除号这次发行前股份);
三、发行与订阅
这次发行采取网下向有理数靶子询价有理数(下称"网下发行")680万股与网上向知名的金融家买价发行(下称"网上发行")2,720万股的结成。。

  子成绩,无效买卖号码为176个。,800,000股,地方的无效地方比为,署名落后于时代是26倍。。

  互联网网络分配科,买卖无效备有数为8,682,527,500股,网上买价的得胜率。,超额署名落后于时代是319倍。。

  这个成绩在线、网下不注意残渣的一份。

  四、募集资产租金额与入会会计师中止
公司筹集的资产租金额为52。,万元,谅解谅解发行费后的净进项为49。,万元。田建会计师事务买到限公司已证明,并述说《天建轩(2011)3-51验资成绩报告单》。。

  五、总本钱和定约雇用、每股发行本钱
发行本钱为3,万元,包含以下心甘情愿的
工程量
寄售、中央给地方的拨款2,万元
审计和验资本钱10000抵制
律师费一万元
消息揭示费和印刷费10000抵制
股权登记签到费10000元
否则发行费是10000抵制。
每股发行本钱元/股。(每股发行本钱=发行费租金额/这次发行股份)
六、募集资产净总值
一份发行所得的净进项为49。,万元。

  七、发行后每股净资产
依2011年6月30日经审计净资产额加这次发行募集资产净总值计算,每股净资产为。

  八、发行后每股进项
依2010年度经会计事务所审计的谅解非惯常盈亏账目前后孰低的净赚除号在这个成绩然后总股份计算,每股进项为人民币。。

  否则第五件要事
一、该公司已向深圳一份买卖所承兑。,中小聚会板的中间定位规章将严格实行。,极好的公司条例和否则次要法规。

  二、公司自2011年8月5日登载概要的在上的发行一份招股议向书至本上市公报书登载前,不注意什么要紧的事实会对公司产生更大的感情。,详细列举如下:
1、自公司概要的在上的募股以后,招股说明书已发布。,公司的创作经营健康状况整齐的。,首要事实开展目的整齐的运转。。

  2、自公司概要的在上的募股以后,招股说明书已发布。,公司特性、百货商店不注意大的变换。。

  3、自公司概要的在上的募股以后,招股说明书已发布。,原料依靠机械力移动价钱不注意平淡无奇的变换。。

  4、自公司概要的在上的募股以后,招股说明书已发布。,不注意明显的关系买卖。。

  5、自公司概要的在上的募股以后,招股说明书已发布。,公司不注意得意地封锁运用。。

  6、自公司概要的在上的募股以后,招股说明书已发布。,该公司不注意得意地资产(股权)收买。、使好卖与置换行动。

  7、自公司概要的在上的募股以后,招股说明书已发布。,公司寓所不注意变更。。

  8、自公司概要的在上的募股以后,招股说明书已发布。,公司董事、监事、毕业班学生能解决人员和后室技工不注意变换。。

  9、自公司概要的在上的募股以后,招股说明书已发布。,公司不触及普通的得意地规律或调解。,两个都不注意得意地规律或索取者还没有完毕或M。。

  10、自公司概要的在上的募股以后,招股说明书已发布。,公司不注意表面依据和否则不测健康状况。。

  11、自公司概要的在上的募股以后,招股说明书已发布。,公司的财务状况不注意产生得意地变换。。

  12、自公司概要的在上的募股以后,招股说明书已发布。,该公司不注意否则得意地成绩可能揭示,而不是迪斯科。。

  六度音程节上市发起人及保举暗示
一、上市保举机构
本公司这次在上的发行备有并上市延聘的保举机构为中信广场包装备有股份直达的火车或汽车公司,中信广场包装的基本健康状况列举如下:
依据人(主寄售商):
中信广场包装备有股份直达的火车或汽车公司
法定代理人:
张有军
法定寓所:
北京市朝阳区安里路4号楼66号
联系电话:
(0755)25919057
保举有代表性的:
下风波、邱平
二、赞助赞助暗示
本公司这次在上的发行备有并上市延聘的保举机构中信广场包装备有股份直达的火车或汽车公司以为:广东西方精工科技备有股份直达的火车或汽车公司勤勉其一份上市适合《华夏儿女共和主义国公司条例》、《华夏儿女共和主义王法》与Shenz的上市规章、法度、法规的关系规章,发行人一份在深圳一份买卖所上市的必要条件,中信广场包装比如打扮一份上市的公司的发行人。,并承当中间定位的赞助税收。。

  此页上不注意译文。,关公概要的在上的发行一份公报页
广东西方精工科技备有股份直达的火车或汽车公司
2011年8月29日
依据人(主寄售商)
(北京市朝阳区安里路4号楼66号)

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